Investment Account Manager (IAM) blev designet af professionelle formueforvaltere og anvendes af investorer Worldwide siden 1985. IAM yder omfattende investeringer tracking og portfolio management værktøjer, der kan hjælpe den gennemsnitlige investor styre hans eller hendes portefølje. Investment Account Manager har flere omfattende funktioner, der kan spare tid, hjælpe dig med at undgå fejltagelser, mens fører til bedre porteføljepleje beslutninger, såsom en centraliseret sikker portefølje management, der administrerer alle dine konti på computeren.
Investment Account Manager har omfattende investeringer sporing funktioner til en bred vifte af aktivtyper: kontanter, pengemarkedsforeninger, amerikanske regeringer, agenturer, skattefri obligationer, virksomhedsobligationer, optioner, almindelige og præferenceaktier. Portefølje Setup Wizard giver trin-for-trin portefølje skabelse. Du kan downloade dine nuværende balancer og transaktioner aktivitet fra dit pengeinstitut. Investment Account Manager giver en detaljeret transaktion tegner sig for: køb, salg, udbytter, renter, omkostninger, universal aktiesplit / udbytte, spin-off, og fusioner, udbud / udveksling, afkast af kapital, udbytte reinvestering planer (Drips), sikkerhed overførsler, korte salg. IAM har også mere end 40 professionelle rapporter sammenfatter dine investeringer: aktuelle beholdninger, urealiserede gevinster / tab, der sælges positioner & realiserede gevinster / tab (skat arkivering), indtægter (skat arkivering), kapitalvinding distributioner, betalte provisioner, sikkerhed tildeling portfolio diversificering, portefølje cash flow prognoser, beskatningsgrundlag, performance målinger, asset modenhed tidsplan, transaktioner hovedbog og meget mere. Investment Account Manager har flere porteføljeforvaltning, som separat spore hver af dine investeringer konti. IAM kollektivt håndterer alle dine investeringer konti, grafer dine porteføljer ydeevne, indkomst, aktivallokering, diversificering, og modenhed tidsplan. Investment Account Manager giver også en fundamental nøgletalsanalyse for fælles bestande, portfolio aktivfordeling analyse, herunder den forholdsmæssige betydning af gensidige Formuesammensætning samt analyse af din ydelse med det tidsvægtede intern rente metoden og derefter sammenligne dit resultat til marked indekser. IAM har også en sikkerhed masse opgave: først ind først ud, sidst-ind sidste-out, gennemsnitlige omkostninger, specifikke identifikationsdata importere / eksportere til andre populære applikationer software, herunder den mest populære regneark og tekstbehandlingsprogrammer.
En novice bliver nødt til at tage lidt tid at lære og forstå programmet og systemet, men det er forholdsvis ligetil, og selv dem med begrænset erfaring med håndtering af Windows-programmer skal bruge programmet forholdsvis hurtigt. Programmet er sikkert, så der er lidt at bekymre sig om sikkerhedsspørgsmål.
Uanset om du er en erfaren investor eller en novice, vil du finde IAM at være en omfattende og intuitiv portfolio management software værktøj, der i høj grad vil forbedre din evne til at styre din portefølje.