Systematisk handel er en populær og potentielt indbringende måde at handle en række forskellige markeder , herunder aktier , futures, og valuta . I systematisk handel , et handelssystem genererer købs-og salgssignaler hjælp af et foruddefineret sæt handelsregler . I mange tilfælde kan handelssystemet automatiseres , så det vil automatisk udføre købs-og salgsordrer gennem en mægler . De grundlæggende trin til at komme i gang med en systematisk handel er præsenteret nedenfor .
Trin 1 . Opsætning af din hardware. De fleste handelssystemer er designet til at køre på en Windows platform. Selv om det måske ikke er nødvendigt at have en dedikeret maskine til at køre handelssystem ( s), bør computeren være forholdsvis ny , helst kører Windows 7 . Næsten enhver ny stationær computer vil have tilstrækkelig hukommelse , hastighed og diskplads til handel. Måske vigtigere end computeren er at have pålidelige, high speed internet adgang , især hvis dit fokus er dagen handel , hvor hurtig ordreafvikling er vigtig.
Trin 2 . Valg af markedet. Systematiske handel teknikker med held kan anvendes til en række forskellige markeder , såsom aktier , ETF'er , futures (f.eks E -mini S & P 500 ), valuta ( " Forex" ) , optioner osv. Hvert marked har sine egne egenskaber, fordele og ulemper. Forskellige markeder, såsom futures, kan kræve en anden kurtage konto end aktier eller forex.
Trin 3 . Beslut dig for din handel stil . Trading stilarter kan karakteriseres i forhold til den tidsperiode ( daytrading , kort sigt ( swing handel ) , på længere sigt ) , trend versus counter - trend , det indre marked versus fondsbeholdning mv Daytrading er ofte attraktiv, fordi spændende holdninger forud den tætte tendens til at begrænse risici. Dog kan indbringende dag for handel strategier være sværere at finde, og højere frekvens handel tendens til at være mere stressende for mange mennesker.
Trin 4 . Vælg en handelsplatform og mægler . Nogle handelsplatforme leveres af børsmæglerselskaber , mens andre tillader forbindelser til en række mæglere. Nøglen til valg platform er , at platformen skal være i stand til at køre handel strategier eller systemer. Nogle af de mere populære platforme for systematisk handel omfatter TradeStation , Ninja Trader , Handel Navigator, eSignal , MultiCharts , AmiBroker og MetaTrader (forex ) . Hvis du allerede har valgt en handelsstrategi ( trin 5) , kan dette diktere dit valg af platform som de fleste handelssystemer er til rådighed for et begrænset antal forskellige platforme.
Trin 5 . Strategien . For dem, der har lyst , kan opbygge din egen strategi være et godt valg . Ellers kan en strategi købes fra en systemleverandør . Opbygning af en handelsstrategi kan være en lang , trial-and -error proces, og typisk involverer programmering i scripting sprog, der understøttes af din handelsplatform . Hvad enten udviklet eller købt, er omhyggelig kontrol nødvendig for fuldt ud at forstå de særlige kendetegn ved den strategi og for at kontrollere rentabiliteten.
Trin 6 . Finansiere din mægler konto . Nogle børsmæglerselskaber , især forex børsmæglerselskaber, tillader små minimum starter konto størrelser. Selv om det er klogt at starte i det små , er det nødvendigt at have tilstrækkelige midler til at dække mere end den forventede største tab fra dit system for handel . Det er her en god, detaljeret analyse af din handel systemets ydeevne er afgørende for at forstå den form for tab, du kan forvente, når systemet er i en såkaldt tab periode. Ligesom med små virksomheder , underfinansiering er en af de største bidragydere til fiasko . Hvis du ikke har tilstrækkelig risikovillig kapital til tilstrækkeligt finansiere din konto , er det bedre at vente, indtil du gøre end at risikere at handle en underfinansieret konto.
Trin 7 . Simuleret handel. Før du lægger rigtige penge på spil på markederne , er det en god ide at drage fordel af din handelsplatform handelsbeholdning simulator , hvis de er tilgængelige . Denne form for " papir handel " vil give dig en god idé om, hvad de kan forvente fra dit system for handel i en realtid (selvom simuleret ) miljø .
Trin 8 . Gå live . Hvis den simulerede handel går godt , er det tid til at begynde at handle med rigtige penge. Som nævnt ovenfor , er det klogt at starte i det små for at begrænse din risiko , mens du lære, hvad de kan forvente fra processen. Hvis du automatisere ordreudførelse , er det en god idé at følge systemet i det mindste i begyndelsen , mens det udfører for at sikre automatisering er indstillet korrekt. Mens nogle forhandlere uden tvivl bruge automatiseret ordreafvikling at handle deres strategier , mens de er væk fra computeren , hvilket efterlader et handelssystem ukontrolleret kan være risikabelt . Der er altid en chance for, at noget kunne gå galt i løbet af handelsdagen , der kan kræve menneskelig indgriben , såsom en afbrydelse i internet-forbindelse.
Trin 9 . Overvåg din handel. Fordi de finansielle markeder udvikler sig hele tiden , selv de bedste handelssystemer til sidst stoppe udfører. Det betyder, at det er nødvendigt at overvåge din handel præstation . For eksempel, hvis tab i din konto er større end den maksimale historiske tab fra handelssystemet , kan det være nødvendigt at stoppe handel strategien. I nogle tilfælde kan en under - udfører strategi ændres for at bringe den tilbage på linje med markedet. I andre tilfælde kan det være bedre at skifte til et andet handelssystem.